#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX HAR NETTOPP LAGT TIL EN AI-INNTEKTSMOTOR TIL 13 MILLIARDER DOLLAR SpaceX har nettopp signert en ny AI-compute-avtale verdt 1,11 milliarder dollar/måned, eller omtrent 13 milliarder dollar årlig, med start i desember. 📊 Nøkkeltall: 100 milliarder dollar ARR-mål ved årsskifte | 2 GW → 5–10 GW beregning | 16 milliarder dollar i bruk av AI-infrastruktur i andre kvartal | 920 millioner dollar/måned Google-avtale | 1,25 milliarder dollar/måned antropisk avtale. SpaceX er ikke bare et rakettselskap lenger. 👀 Ville du verdsatt SpaceX mer som et AI-infrastrukturprosjekt?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX sikter mot 100 milliarder i årlig inntekt. Det er et enormt mål. Prisen falt litt i dag. Store mål tar tid å vise seg i antall. Romfartsvirksomheten vokser fortsatt raskt. Verdt å følge med på på lang sikt. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

SpaceX CFO Bret Johnsen i Goldman Sachs avslørte at selskapet er på vei mot 100 milliarder ARR innen årsslutt etter å ha inngått en ny hostingavtale verdt 1,1 milliarder dollar i måneden fra 1. desember, med orbital compute-satellitt som mål neste år og Grok 4.7 som kommer kort tid etter 4.6. → Tilbakebetalingen på ny beregningskapital er under ett år, noe som gjør GPU-finansiering attraktiv → Cursor-avtalen ble avsluttet for flere uker siden, med produktsykluser som allerede akselererte gjennom Grok Bot → Terrestriske beregningskostnader øker, mens orbital følger motsatt kurve mot kostnadsparitet allerede neste år → Mål: begge Starship-trinnene ble gjenvunnet og fløy på nytt allerede neste år, noe som kraftig reduserte utplasseringskostnadene

Den mest nyttige linsen for SpaceXs ARR-ambisjon på 100 milliarder dollar kan være gjennomføring, ikke hovedmålet. CFO Bret Johnsen sier at AI-beregnings-hostingavtaler la til omtrent 13,3 milliarder dollar i ARR, men utrulling av orbital databehandling forblir et usikkert mål for 2027. Min tolkning: etterspørsel etter hosting kan utvide veksthistorien; å gjøre rominfrastruktur om til tilbakevendende inntekter er den vanskeligere testen. #SpaceXEyes100BARR

NYHETER: SpaceX er på vei mot 100 milliarder dollar i årlige tilbakevendende inntekter fra AI-avtaler. SpaceX CFO Bret Johnsen sa at selskapet nettopp har signert en ny AI-beregningsavtale. Den vil gi 1,11 milliarder dollar i måneden, omtrent 13,3 milliarder dollar i året, med start 1. desember. Han sa at når desembertallet er annualisert, er SpaceX på vei til å nå 100 milliarder dollar i ARR innen utgangen av året. "Innen utgangen av året, med årlig desember-tall, er vi på vei til å nå 100 milliarder dollar i ARR." Kilde: Bret Johnsen, SpaceX CFO, ved Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP KAN AVGJØRE SPACE X SIN NESTE VERDIVURDERING Her er delen jeg tror markedet virkelig følger med. $SPCX er allerede et monster med Starlink + Falcon 9. Men verdien på 2 T+ dollar er i økende grad knyttet til hva Starship faktisk kan bli. Hvis SpaceX får Starship fullt og raskt gjenbrukbar, kan oppskytingskostnadene falle dramatisk mens oppskytningsfrekvensen eksploderer. Og det betyr ikke bare billigere raketter. Det kan låse opp: → Mye raskere Starlink-distribusjon → Massiv satellittkapasitet → Orbital AI-infrastruktur → Hyppigere oppskytninger → Etter hvert, Måne/Mars-oppdrag En analytiker argumenterte nylig for at vellykket full gjenbrukbarhet kan støtte omtrent 43 % oppside fra dagens verdsettelsesnivåer. Men her er haken: Starship må fortsatt bevise det. Den neste store testen handler ikke bare om hvorvidt den når bane. Det handler om hvorvidt SpaceX kan gjøre Starship om til noe de kan skyte opp, hente opp og skyte opp igjen — raskt. Det er den virkelige game changer. Hvis Starship fungerer i stor skala, høres SpaceX til 3 millioner dollar sprøtt ut? 👀

SITUASJON OPPDAGET: SpaceX inngikk en ny avtale om AI-beregningshosting tidligere denne måneden med en navnløs kunde som vil betale dem 1,11 milliarder dollar i måneden fra 1. desember.

Goldman oppsummerer SpaceX-presentasjonen på Tech-konferansen Foredragsholdere: Vi var vertskap for CFO Bret Johnsen på Communacopia + Technology Conference. Konklusjon: Samtalen ga viktige innsikter på flere ulike områder – AI: a) gjentok sin tidligere forventning om å tjene mellom 30-50 milliarder dollar per GW i 2027 (og opplyste at de for øyeblikket opererer i øvre ende av dette intervallet); b) kunngjorde inngåelsen av en ny beregningslisensavtale tidligere denne måneden; c) økte tilliten til å nå 100 milliarder dollar i total inntekt innen årsslutt; d) sikt inn i skalering til over 2 GW total datakraft innen YE26 og mellom 5-10 GW innen YE27 (med vertikal integrasjon som gir selskapet viktige fordeler for å få kapasitet online); e) økt optimisme rundt orbital beregning (planer om å sette ut AI-satellitter i 2027 og potensial for å oppnå kostnadsparitet vs. terrestrisk databehandling raskere enn forventet); & f) bygge momentum på tvers av sin suite av 1P AI-verktøy/tjenester (Grok 4.6 og videre; Grok Bot; Cursor; osv.). Romfart: a) viktige lærdommer fra vellykket Starship Flight 13; & b) Starship Flight 14 på rett spor for denne måneden og på vei mot rask gjenbruk frem til 2027. Tilkobling: a) Starlink Broadband fortsetter fremdriften (med betydelig styrke fra Enterprise og offentlige tjenester); & b) gjennomfører grunnarbeidet for Starlink Mobile-oppskyting innen 1H28.