周期教授
动态
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#今晚CPI公布，9月加息定价会改写吗？
关于CPI的公布，大家更关心股市走势，我们先另外一个角度去看，中国近年来收益最好的基金公司东方港湾已经全部梭哈半导体上游、算力硬件、存储、光通信。
云厂商的AI 资本开支指引维持强劲，我认为普通人应该逢低买入$SMH 和$DRAM 。算力、存储和光通信的业绩兑现度仍将支撑股价呈震荡上行走势。
接下来我们再看两个假设？
若今晚公布的 CPI 数据低于预期，市场对紧缩政策的担忧降温，将优先利科技成长股。
若 CPI 通胀数据超出预期，市场可能重新定价美联储的利率路径，流动性收紧会对高位科技股带来估值修整压力。
这家美股挺有意思的
Bending Spoons $BSP 创始人曾放下豪言：“我们要做 伯克希尔·哈撒韦与 Google 的结合体！”
他们不自己研发爆款，而是专门在市场上捡漏那些有知名度、有用户底子，但增长乏力的老牌软件——比如 印象笔记、WeTransfer、StreamYard、Vimeo、Airtable 等。
他们的核心招数是 通过AI 极致重构流：
买下应用类软件：一完成收购，立刻清理庞大冗余的原团队，彻底拔掉历史包袱。
AI 全栈重构：派出自有的全栈工程师 ，直接把过去臃肿老旧的代码库用现代技术和 AI 重新写一遍，降低成本。
商业模式变现：全面转向强订阅制并提价，直接把现金流拉爆，再把挣来的钱去买下一个目标产品！
我感觉这个公司的思路挺好的，重点在于利用AI快速盈利，可以重点关注一下，另外他的股价也涨的比较好。
这家美股挺有意思的
Bending Spoons $BSP 创始人曾放下豪言：“我们要做 伯克希尔·哈撒韦与 Google 的结合体！”
他们不自己研发爆款，而是专门在市场上捡漏那些有知名度、有用户底子，但增长乏力的老牌软件——比如 印象笔记、WeTransfer、StreamYard、Vimeo、Airtable 等。
他们的核心招数是 通过AI 极致重构流：
买下应用类软件：一完成收购，立刻清理庞大冗余的原团队，彻底拔掉历史包袱。
AI 全栈重构：派出自有的全栈工程师 ，直接把过去臃肿老旧的代码库用现代技术和 AI 重新写一遍，降低成本。
商业模式变现：全面转向强订阅制并提价，直接把现金流拉爆，再把挣来的钱去买下一个目标产品！
我感觉这个公司的思路挺好的，重点在于利用AI快速盈利，可以重点关注一下，另外他的股价也涨的比较好。
66800卖出$BTC 继续赚取年化20%的收益
这次卖出0.2个比特币
现在感觉比特币走强，怕卖飞现货，就少量做双币赢，主要做回调买入
$BTC 日线出现10连涨，是应该直接追高还是等待回调？
先说结论不建议现价追高，RSI超买且连涨10日，短线随时可能出现震荡修复或冲高回落，此时追高风险收益比极低。上方强阻力：69400 - 73500 USD

等待回踩确认后再建仓，稳健的策略是等待价格缩量回踩不破支撑位，或高位横盘消化超买指标后再行入场。下方强支撑：62680 - 63000 USD
当前行情呈现“中线趋势企稳回暖，但短线面临超买修复”的特征。
多头动能强劲但量能平缓：日线从底部约 57800 USD 连续推送阳线反弹至 65293 USD，且SAR止损转向点已位于K线下侧，表明短期下跌趋势终止，多头重新占据主导。但成交量并未显著放大，属于温和推升过程。
短期指标进入超买区：RSI达到 71.13，已进入70以上的超买区间，意味着短线价格在没有经过有效洗盘或震荡的情况下直线上涨，获利盘抛压正在积累。
能量柱翻红，说明中线级别的反弹形态依然健康。
为什么同样都是光模块，
中际旭创暴跌，Lumentum$LITE 上涨？
中际旭创股价从高点 1416.88 元回落至 850.05 元，即使其业绩与技术在行业内绝对领先，但面对 FCC 禁令或海外限制等政策预期时，市场资金规避风险。
Lumentum $LITE 却暴力反弹，市场逻辑非常简单粗暴——如果中国光模块厂商接单受限或面临合规风险，以 Lumentum 为代表的北美本土供应链必然会接手溢出的订单和产能缺口。
总有一些博主被套后有鸵鸟心态： 认为英伟达等巨头极度依赖中国光模块的交付能力和成本优势，美国政府不敢真正切断’。
他们觉得 AI 算力革命的强劲需求可以凌驾于监管规则之上。
市场是残酷的，历史一再证明，当监管和法案真正落地或给出明确信号时，资本市场是按生存与合规逻辑定价。
资本宁愿接受短期更高的采购成本和更慢的交付，也要避开政策黑天鹅。
让我选择买科技股，
我只会去买 $SMH ，而非a股科技股。
每次不一样，实际上每次都一样
霍华德·马克斯在《投资最重要的事》里写过一段话：
"有时候，当一个上行或下行趋势持续了很久、到了极端的时候，人们开始说'这次不一样'。他们搬出地缘政治、机构变化、技术革命、行为变迁，说旧规则过时了。然后他们做出投资决策，推断近期趋势。然而，随后的结果证明，旧规则依然适用，周期重新开始。树木不会长到天上，也很少有东西会归零，但大多数现象是有周期性的。"
为什么同样都是光模块，
中际旭创暴跌，Lumentum上涨？
中际旭创股价从高点 1416.88 元回落至 850.05 元，即使其业绩与技术在行业内绝对领先，但面对 FCC 禁令或海外限制等政策预期时，市场资金规避风险。
Lumentum $LITE 却暴力反弹，市场逻辑非常简单粗暴——如果中国光模块厂商接单受限或面临合规风险，以 Lumentum 为代表的北美本土供应链必然会接手溢出的订单和产能缺口。
总有一些博主被套后有鸵鸟心态： 认为英伟达等巨头极度依赖中国光模块的交付能力和成本优势，美国政府不敢真正切断’。
他们觉得 AI 算力革命的强劲需求可以凌驾于监管规则之上。
市场是残酷的，历史一再证明，当监管和法案真正落地或给出明确信号时，资本市场是按生存与合规逻辑定价。
资本宁愿接受短期更高的采购成本和更慢的交付，也要避开政策黑天鹅。
让我选择买科技股，
我只会去买 $smh，而非a股科技股。
每次不一样，实际上每次都一样
霍华德·马克斯在《投资最重要的事》里写过一段话：
"有时候，当一个上行或下行趋势持续了很久、到了极端的时候，人们开始说'这次不一样'。他们搬出地缘政治、机构变化、技术革命、行为变迁，说旧规则过时了。然后他们做出投资决策，推断近期趋势。然而，随后的结果证明，旧规则依然适用，周期重新开始。树木不会长到天上，也很少有东西会归零，但大多数现象是有周期性的。"
职业交易员是不是最好的职业？
有人觉得是赌博，有人觉得是取款机。
摸透规律的人，确实能体会到这种极致的自由： 不用看老板脸色，不拼家庭背景，不用酒局应酬。一台电脑、一部手机，市场就是全部。没有35岁中年危机，也没有复杂的社会人情。
很多人说做交易风险大。
但你仔细看看身边： 创业不冒风险吗？街边小店一年换三拨，几十万加盟费装修费扔进去，说亏光就亏光。 打工不冒风险吗？身体熬垮、公司裁员、行业没落，随时被市场淘汰。
相比之下，做交易的风险反而最透明： 觉得不对劲，可以直接一键清仓，止损随时执行。
换成实体店，你能说关就关吗？压在货里的资金、付出去的租金押金，哪样能立刻退给你？
当然，这碗饭绝不好吃。
它极其考验认知、学识，以及最难的定力。但比起在现实里点头哈腰，能在房间里靠能力独立生存，这份自由确实千金难换。
当然也要注意风险，如果是新手，一定不能去直接炒别人作业，看别人喊涨跌去买，首先要先拿完全不影响生活的小钱试错，成本积累实战经验，在没建立起稳定、可复现的交易体系前，绝不盲目加大资金。