#SKHynixNANDExpansion

$SKHYNIX Він ось-ось злетить. Hynix знову розширить свій завод у Даляні, збільшивши потужність NAND на 50%! SKHYNIXUSDT Підозрюваний 1,008.22 +0.57%

Велика негативна новина потрапила! $SKHYNIX SK Hynix розширить виробничі потужності NAND у Китаї на 50%, бульбашка на ринку зберігання ось-ось лопне 🔥 Ексклюзивний репортаж корейських ЗМІ від 11 серпня: SK Hynix відновлює другу фазу заводу NAND у Даляні, розширюючи місцеві виробничі потужності на 50% після введення в експлуатацію. Обладнання буде встановлено в листопаді, а масове виробництво розпочнеться в першій половині наступного року, додаючи 50 000 пластин потужності на місяць. За минулий рік ШІ призвів до майже десятикратного зростання цін на NAND, причому $SNDK, $MU і $SKHY зросли. Основний ажіотаж був у тісній місткості. Тепер масштабне розширення потужностей безпосередньо руйнує логіку розриву між попитом і пропозицією, повністю оголюючи довгостроковий ризик надлишку пропозиції. $SKHY впала на 1,9% за ніч, при цьому установи одночасно знизили цільові ціни; лише SNDK володіє 93,9 мільярда довгострокових ордерів із заблокованою ціною, половина її потужностей заблокована заздалегідь, не впливаючи на розширення потужностей, що робить її єдиною безпечною акцією в секторі. Підвищення цін залежить від нестачі постачання для підтримки; Колективне розширення потужностей — це кінець бичачого ринку. Роздрібні інвестори, які сліпо ганяються за акціями зберігання, ігнорують величезні нові потужності, які з'являться в мережі наступного року. Донні $SKHY та $MU зараз зіткнуться з розпродажами, що зумовляються пропозицією, а оціночні бульбашки швидко лопаються. Лише $SNDK, підкріплені наказами, можуть вижити в цьому циклі; Інші акції зберігання мають величезний потенціал для корекції! ⚠️Інформація цієї статті є лише об'єктивною інтерпретацією ринку і не є жодною консультацією щодо інвестицій в акції #AI基建融资升温,英伟达英特尔路径分化 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员:AI基建财报接力登场

Більш важливим сигналом у розширенні фази 2 Далянь від SK hynix є не короткострокове збільшення пропускної здатності, а його час. Встановлення обладнання, за повідомленнями, заплановано на другу половину 2026 року, з приблизно 30 000–50 000 пластин на місяць у першому півогоджі 2027 року. Попит на корпоративні SSD від AI-дата-центрів підтримує щільний ринок NAND сьогодні. Проте розширення в Китаї та Кореї означає, що 2027 рік може перевірити, чи буде цей попит достатньо стійким, щоб поглинати свіжу пропозицію без зупинки оновлення пам'яті. На мою думку: виконання має значення, але видимість вимог буде важливішою. Це не поради, а просто аналіз. #SKHynixNANDExpansion

SK hynix відновлює будівництво другого заводу NAND у Даляні, Китай, повідомляє Seoul Economic Daily. Розширення може збільшити виробничі потужності NAND у Китаї приблизно на 50%. Встановлення обладнання може розпочатися вже в листопаді, а масове виробництво планується на першу половину 2027 року. Це помітний сигнал. SK hynix раніше призупинила роботу проєкту під час спаду NAND. Тепер, коли дата-центри на базі ШІ стимулюють зростаючий попит на SSD та NAND, компанія повертає розширення потужностей на розгляд. Цикл пам'яті може перетворитися на щось набагато більше, ніж просто бум ШІ.

Сектор зберігання зараз фактично має дуже низьку волатильність, але обсяг торгівлі все ще залишається одним із найкращих. Здається, тенденція Hynix дещо схожа на попередню тенденцію SpaceX, коли після завершення екстремального зниження кредитного плеча і бичачі, і ведмеді вийшли, увійшовши у фазу високого обороту + низької амплітуди накопичення. Хоча наративна бульбашка лопнула, фундаментальні показники Samsung, Hynix і Micron дійсно міцні, особливо у порівнянні зі SpaceX, яка має справжній прибутковий якір. На тлі стрімкого розвитку ШІ, навіть якщо не можна сказати, що сховища завжди буде дефіцита, попит залишається сильним, особливо на HBM і серверну DRAM, які дійсно обмежені в пропозиції. Пропозиція NAND може стати першою, яка почне покращуватися в майбутньому. Отже, стеля зростання для трьох основних виробників пам'яті має бути вищою, ніж у SanDisk. Наразі звичайні акції Hynix за коефіцієнтом 1 420 000 KRW/1000 USD мають пристойне співвідношення витрат і ефективності, тому я знову відкрив довгу позицію, щоб тримати частину, тоді як ADR мають премію, і я не знаю, коли вони раптово можуть вирівнятися. Психологічно шорт ADR здається безпечнішим, ніж довга позиція, тому спочатку я відкриваю довгі позиції на звичайних акціях. Зазвичай екстремальні ринкові умови тривають близько двох тижнів, тому позиціонування для відновлення має значно вищий рівень успішності, ніж ставка на подальші падіння. $SKHYNIX $SNDK #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

SK HYNIX $SKHY ПЛАНУЄ ЗБІЛЬШИТИ ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ NAND У КИТАЇ НА ~50%, ВІДНОВИВШИ ЗАПУСК DALIAN FAB 2, ПОВІДОМЛЯЄ SEOUL ECONOMIC DAILY.

SK HYNIX ЗБІЛЬШИТЬ ВИРОБНИЦТВО NAND У КИТАЇ НА 50% - SEDAILY

SK HYNIX ЗБІЛЬШИТЬ ВИРОБНИЦТВО NAND У КИТАЇ НА 50% - SEDAILY

Ексклюзив: SK hynix збільшить виробництво NAND у Китаї на 50% SK hynix відновлює будівництво другого заводу NAND flash у Даляні, Китай, збільшуючи місцеві виробничі потужності приблизно на 50%. Будівництво Dalian Fab 2 розпочалося чотири роки тому, але було призупинено на тривалий період через спад ринку пам'яті. SK hynix планує розпочати встановлення обладнання для виробництва напівпровідників до кінця року та запустити завод у повну експлуатацію в першій половині наступного року. За даними джерел у напівпровідниковій галузі 11 серпня, Solidigm, дочірня компанія SK hynix у NAND, відновила інвестиції в Dalian Fab 2 у першій половині цього року та відновила будівництво. Очікується, що виробниче обладнання почнеться вже в листопаді, а завод планує встановити систему масового виробництва та розпочати виробництво NAND flash у першій половині наступного року. За повідомленнями, нова лінійка розрахована на щомісячну вхідну потужність пластин близько 50 000 пластин. У поєднанні з існуючою потужністю Dalian Fab 1 у 100 000 пластин на місяць, це збільшить локальні виробничі потужності SK hynix приблизно на 50%. Інвестиції в Далянь знову рухаються вперед після чотирирічної перерви, оскільки розширення дата-центрів штучного інтелекту сприяє різкому зростанню попиту на корпоративні твердотільні накопичувачі, піднявши ціни на NAND майже у 10 разів вище за рівень минулого року. SK hynix запустила Solidigm після придбання бізнесу Intel NAND у 2021 році, взявши під контроль Dalian Fab 1 та прилеглу територію, перш ніж розпочати будівництво Fab 2 у травні наступного року. Однак спад пам'яті та обмеження США на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю зупинили прогрес, залишивши лише структурну структуру фабрики завершеною. З побудовою Dalian Fab 2 SK hynix реалізує дводоріжкову стратегію виробництва та продажу NAND. Компанія планує виробляти NAND нижчого рівня на основі зрілих технологій у Даляні, концентруючи виробництво передових NAND з великою кількістю шарів у Чхонджу. Очікується, що Далянь зосередиться на підвищенні продуктивності 100-шарової NAND на основі зрілої архітектури плавучих затворів Intel, тоді як виробництво NAND з понад 300 шарами буде зосереджено на домашніх підприємствах, таких як завод M17 у Чхонджу. Раніше компанія оголосила, що інвестує 19,1 трильйона вронів у завод M17 у Чхонджу, з планами відкрити свою першу чисту кімнату до кінця 2028 року та виробляти там продукти NAND наступного покоління. «Далянь Фаб 2 планується використовувати ту ж конфігурацію обладнання, що й Фаб 1», — повідомило джерело в галузі. "Наскільки я розумію, щомісячна вхідна потужність пластин становитиме від 40 000 до 60 000 пластин."