#LumentumAIDemandSurges

Спрос на AI стремительно растет, в то время как криптовалюта сталкивается с проверкой реальностью Финансовые рынки формируются двумя противоположными историями, каждая из которых имеет важные последствия для настроений инвесторов и аппетита к риску. С оптимистичной стороны, Lumentum ($LITE) представила очередной впечатляющий отчет о доходах, с квартальной выручкой, выросшей на 109% в годовом исчислении до примерно 1,01 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 267%. Рост был обусловлен взрывным спросом на инфраструктуру AI, включая мощные лазеры, 1,6T оптические трансиверы и сетевые решения для гипермасштабных дата-центров. Компания также дала прогноз выше ожиданий Уолл-стрит, подтверждая, что инвестиционный цикл в AI остается сильным. Результаты укрепляют уверенность в экосистеме AI, принося пользу таким компаниям, как Nvidia, Broadcom и другим лидерам оптических сетей. Несмотря на неопределенность с процентными ставками, крупные технологические компании продолжают активно инвестировать в инфраструктуру AI. Тем временем Trump Media & Technology Group сообщила о чистом убытке в размере 238 миллионов долларов во втором квартале, в основном из-за нереализованных убытков по своим криптовалютным активам. Компания по-прежнему владеет примерно 9 477 BTC, но недавняя волатильность рынка снизила стоимость ее портфеля цифровых активов, что подчеркивает, как колебания цены Bitcoin могут существенно влиять на балансы корпораций. Вместе эти события рисуют ясную картину сегодняшнего рынка. Капитал продолжает поступать в AI, в то время как криптовалюта остается очень чувствительной к политике Федеральной резервной системы, доходности казначейских облигаций и потокам спотовых ETF. Если ожидания снижения ставок ФРС усилятся, акции AI могут продолжить лидировать, поддерживая $BTC, $ETH и другие цифровые активы. Однако если ФРС сохранит политику "дольше выше", краткосрочная волатильность криптовалют, вероятно, сохранится. Если вы нашли этот анализ полезным, подписывайтесь на меня для своевременных обновлений по крипто, AI и макроэкономическим трендам, формирующим мировые рынки. #CPIToResetFedBets #LumentumAIDemandSurges #TrumpMediaCryptoLosses $BTC $ETH

Прибыль Lumentum превзошла ожидания, продажи более чем удвоились

🚨 $NBIS ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ ГОТОВ — НО ОЖИДАНИЯ ВЫСОКИ. 👀 $NBIS вырос с примерно $44 до рекордных около $286, так что много оптимизма уже учтено в цене. Спрос на AI остаётся высоким, мощности продаются по более высоким ценам, а контракты становятся длиннее с большим количеством авансовых обязательств. К отчёту за 12 августа я присматриваюсь к: 📊 Прогнозу выручки на 2026 год — консенсус уже близок к верхней границе диапазона. 🤝 Meta — как Nebius планирует сохранить своё преимущество. 👥 Новым корпоративным и стартап-клиентам. ⚡ Мощности электроснабжения — сейчас выше 3,5 ГВт, цель — более 4 ГВт. ☁️ Расширению AI-облака — спрос клиентов и экономика. Сильные показатели важны, но главный вопрос: **Сможет ли $NBIS превзойти ожидания, которые уже крайне высоки?** 👀 #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

Lumentum готовится к публикации отчетности. Есть признак того, что оптическая торговля возвращается.

Первая волна подъема заставляет всех широко раскрыть глаза и броситься на рынок. Вторая волна подъема покажет, кто действительно держит фишки и уверенность.👀🔥#AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

Следующий тест инфраструктуры AI касается не столько общего спроса, сколько того, насколько этот спрос превращается в устойчивую экономику. Lumentum, CoreWeave, Coherent, Applied Materials и Cisco охватывают оптику, облачные мощности, оборудование для чипов и сети, предоставляя инвесторам несколько точек зрения на один и тот же цикл расходов. Мой вывод: одних заказов может быть недостаточно для разрешения спора. Важнее будет конверсия выручки и поддержка маржи, поскольку они показывают, превращаются ли инвестиции в мощности в ценовую власть или просто в больший объем. Событие с правом участия SpaceX 20 августа добавляет отдельную проверку ликвидности, с еще примерно 7% заблокированных акций, которые потенциально могут выйти на рынок. Это не совет, а просто анализ. #AIInfraEarningsWatch

Я — Cige, сезон отчетов по доходам инфраструктуры AI официально начался, и уже завершились два крупных события. Сегодня вечером акции SanDisk и Hynix будут колебаться более чем на 50 пунктов. Выручка Lumentum за 4-й квартал составила 1,01 млрд долларов, что на 109,3% больше по сравнению с прошлым годом, скорректированная прибыль на акцию — 3,23 доллара, оба показателя превзошли ожидания. Выручка CoreWeave за 2-й квартал составила 2,58 млрд долларов, что на 112% больше по сравнению с прошлым годом, объем заказов вырос до 104 млрд долларов, а капитальные затраты за весь год ожидаются в диапазоне от 35 до 39 млрд долларов. В обоих отчетах о доходах наблюдается двукратный рост выручки, но реакция рынка и логика ценообразования совершенно разные. Lumentum: выручка удвоилась, но настоящим достижением стала валовая маржа#CPIToResetFedBets #AIInfraEarningsWatch #Gold4400HavenBid

$LITE: Для одного крупного гипермасштабера пропускная способность сети, соединяющей всего два AI дата-центра, может удвоить общую глобальную магистральную пропускную способность, которую они построили за всё последнее десятилетие.

Гил Лурия, глава отдела технологических исследований в D.A. Davidson, комментирует, что CoreWeave превзошла прогнозы аналитиков по продажам за второй квартал после привлечения большего числа клиентов на растущем рынке, при этом продажи более чем удвоились и достигли 2,58 миллиарда долларов

Превью отчетности Nvidia за второй квартал: очередной рекордный квартал на подходе? Nvidia представит результаты второго квартала 26 августа. Планка высока, акции не дешевы, а Китай по-прежнему оказывает влияние на показатели.