Postare
阿简在路上
这个财报季阿简的观点仍旧是AI撑起了当前美国的高利率经济环境，从月初美光的财报就可见一斑， AI资本开支目前还远没到退潮的时候。HBM和高端DRAM这些东西已经成为AI服务器的重要限制因素，这意味着AI产业链的受益者不会永远只有GPU公司，资本开支会沿着芯片→内存→服务器→电力→数据中心往外扩散。韩国9月出口同比增长83.5%的恐怖数字足以佐证这一点，最大推动力就是AI带来的硬件需求
所以AI资本开支最终会通过供应链传遍全球，看AI产业链也不要只盯着GPU，我知道很多友仔老是后悔自己没上车，但其实在我看来AI还在刚起步的阶段，就像真正的牛市那样永远都不缺上车机会，美光这次的财报就已经给出了很明确的信号，HBM正在成为瓶颈之一
以上，DYOR#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!
Mediatizate pe piață astăzi
1#NVIDIA discută cu CEO-ul Arm, Haas, previziuni interne pentru noul CEO
2#PPI-ul SUA din octombrie a crescut cu 6,5% față de anul precedent, sub așteptări
3#Anthropic lansează roadshow-ul IPO, evaluarea revine la 1,8 trilioane de dolari
