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Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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El préstamo de acciones tokenizadas de Aave V4 es más relevante que otro involucro de acciones: evalúa si los activos familiares pueden convertirse en garantía productiva en la cadena de acciones. Con topes iniciales cercanos a los 29 millones de dólares y acceso limitado a usuarios no estadounidenses elegibles, este es un experimento controlado. La demanda duradera dependerá de la liquidez y la gestión del riesgo, no de la novedad.
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¿Ha llegado por fin la era de la TOKENIZACIÓN MASIVA?
En solo 10 días, reguladores y bancos de Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Canadá se pusieron en marcha para llevar la financiación onchain.
Aquí va el resumen:
1. La SEC aprobó una "Exención de Innovación" que permite a ciertos recintos onchain negociar acciones estadounidenses tokenizadas hasta por 5 años.
2. DTCC, que posee 114 BILLONES DE DÓLARES EN VALORES ESTADOUNIDENSES, está en camino de lanzar su servicio de tokenización en el cuarto trimestre de 2026.
3. El Banco Central Europeo lanzó Pontes, permitiendo a los bancos liquidar activos tokenizados directamente en dinero del banco central.
4. La NYSE firmó un acuerdo para llevar acciones y ETFs estadounidenses tokenizados a las 44 MILLONES de cuentas de Blockchain punto com, pendiente de la aprobación regulatoria.
5. La CFTC ahora permite a los corredores estadounidenses invertir fondos de clientes en activos tokenizados y mantener registros en cadena de seguridad.
6. Lloyds, NatWest y Barclays completaron lo que UK Finance denomina las primeras transacciones interbancarias del mundo utilizando depósitos tokenizados.
7. Los seis bancos más grandes de Canadá están explorando conjuntamente depósitos tokenizados en dólares canadienses.
8. IBM conectó su plataforma al libro mayor de blockchain de Swift en beta, permitiendo a los bancos mover depósitos tokenizados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
9. Ondo lanzó tres carteras tokenizadas basadas en estrategias desarrolladas por BlackRock para inversores fuera de Estados Unidos.
10. Los usuarios no estadounidenses pueden ahora pedir prestados USDC en Aave frente a siete acciones tokenizadas por Coinbase, incluyendo Apple y Nvidia.
11. ARK de Cathie Wood está tokenizando su fondo de riesgo, que posee OpenAI y Anthropic, con un mínimo de 500 dólares.
Acciones, fondos, depósitos bancarios y garantías están empezando a moverse en la cadena de seguridad, y esto ocurre a través de los nombres más importantes de las finanzas.
Que Aave se convierta en la capa de crédito para activos tokenizados crea un efecto de segundo orden interesante:
La infraestructura de riesgo se vuelve significativamente más importante.
@LlamaRisk completado el análisis de riesgo detrás de la incorporación de las primeras acciones tokenizadas de Coinbase en @aave V4.
A medida que Aave se expande más allá de la garantía nativa de criptomonedas, cada nueva clase de activo conlleva diferentes riesgos de liquidez, emisores, redenciones y estructuras de mercado. Es clave averiguar cómo las acciones tokenizadas pueden convertirse en garantías productivas de forma segura para aprovechar al máximo la oportunidad que se presenta.
A medida que aumenta la flexibilidad de Aave y se incorporan activos más complejos, el papel de LlamaRisk se vuelve cada vez más importante.
Han estado extremadamente activos en septiembre, y hay un patrón claro en el trabajo: construir la infraestructura de riesgo necesaria para que Aave soporte de forma segura un universo mucho más amplio de activos.
La gente menos familiarizada con Aave a menudo me pregunta qué pienso sobre los mercados potenciales de Aave.
Me gusta medirlos mediante material colateral direccionable.
Cuanto mayor es el universo de activos que pueden usarse como garantía, mayor será la oportunidad de préstamo.
Empezamos con criptomonedas, nos expandimos a valores a través de Coinbase Tokenized Stocks y Horizon RWAs, y eventualmente ayudaremos a acelerar la transición mundial hacia la abundancia: solar, baterías, GPUs, robótica e infraestructura espacial.
Creo que esta transformación continuará hasta 2050. El objetivo de Aave es acelerarla en una década financiando los activos que alimentan la abundancia.
Mantente ambicioso.
LAS ACCIONES SE ESTÁN MOVIENDO MÁS PROFUNDAMENTE EN LA CADENA
Aave V4 está llevando las acciones tokenizadas un paso más allá.
Los usuarios elegibles pueden utilizar ciertas acciones estadounidenses tokenizadas como garantía para pedir prestado USDC, incorporando la exposición tradicional a acciones en un sistema de préstamos DeFi.
Este es exactamente el tipo de cruce entre TradFi y DeFi que podría transformar la forma en que se utilizan los activos financieros en la cadena de seguridad.
$AAVE $USDC
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