
المنشور
物物
昨晚存储股涨得最凶的,恰恰是之前被砍得最狠的。$SNDK $MU
闪迪飙13.69%,美光涨11.89%,希捷、SK海力士紧随其后。但真正值得盯的不是涨幅,是谁在涨、谁在跌。同一天,微软跌2.26%,亚马逊跌1.76%,Meta跌1.97%——AI交易正在沿一条线重新站队:收钱方暴涨,付钱方被留在原地。存储是这条线上最硬的“收钱方”:CoreWeave财报里旧款GPU租金仍在涨、客户预付比例高达100%,钱是真金白银先打过来的。
而之所以能涨得这么凶,是因为筹码先被清了一遍。三季度存储芯片持仓砍掉56.4%,模组砍掉61.4%,已转为低配。大摩喊抄底,美银押注超级周期延到2028年,不过是踩着出清完的仓位往上推。
但扣一点:这轮涨的是“有产能、有长约”的那几家。大摩一边看好美光、闪迪,一边下调三星和SK海力士目标价,理由是2028年新产能要出来。存储的下一口气,不靠涨价叙事,靠的是HBM4手里那张别人拿不到的票。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$73,157.6-0.01%
ETH/USDTEthereum
$2,031.9-0.02%
OKB/USDTOKB
$98.6+0.00%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التوقعات، وانخفض BTC تحت 74000 دولار مع تصفية أكثر من 200 مليون من المراكز الطويلة
2#أنتروبيك تبدأ جولة عرض الطرح العام الأولي، وتقييمها يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار


3#نمو سريع لأعمال NebiusAI السحابية يواجه اختبار التقرير المالي
