المنشور

🔥历史性信号！苹果测试长鑫存储芯片，国产存储叩开果链大门#苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 核❤️消息梳理： 外媒消息确认，苹果正在iPhone、MacBook产品线测试长鑫存储DRAM芯片，双方开启初步供货洽谈，优先计划在中国区销售机型试点搭载。 🔎事件底层逻辑 1、供需大背景：AI浪潮下海外存储大厂持续倾斜产能给到HBM，消费级DRAM供给收紧、价格上行，苹果长期依赖三星、美光、SK海力士三家，供应链单一风险凸显。 2、苹果双重诉求：一方面补齐存储供货渠道，另一方面新增谈判筹码，制衡现有三大存储供应商。 3、关键点：测试≠落地签约。合作面临地缘政策审核、技术定制、专利多重阻碍，距离大规模上机还有很长周期。 4、最大亮点：以往都是国内厂商主动争取进入果链，本次长鑫拥有议价主动权，并未妥协降价，标志国产存储从低价备胎转向平等竞争。 💡盘面思路 这条消息核心催化国产存储替代主线。 短期属于预期驱动行情，博弈后续测试进展、政策审批消息； 中长期重点观察两点： ①测试认证能否顺利推进；②能否拿到合规采购许可。 $SKHYNIX $SNDK $XAAPL $OKB